這個時候，周少桓己經在山東獨當一面快兩年時間，除了在弘光元年（1645年）初，阿巴泰率軍進取山東，雙方進行了激烈的戰鬥之後，清廷的主要目标就放在江淮和江南戰場，急于南下消滅南京的弘光朝孜。而對山東戰場，以固守濟南，擋住商家軍從山東北上的路線就行了。并不要求能夠馬上奪取山東。
駐守山東的清軍主将阿巴泰也領教了商家軍的厲害，雖然現在山東的兵力有近七萬人，但真正有戰鬥力的滿漢旗軍隻有一萬多人，其他都是降軍或是山東的地方軍隊，連綠營都不如，而且也沒有足夠的火器，因此阿巴泰也沒有再向商家軍發動進攻，隻是利用手頭上有限的實力，守住濟南和青州。不過也在盡力的挑選精壯年輕士兵，加緊訓練，提高他們的戰鬥力。
而随後江淮戰役發生，山東商家軍的主要精力是配合江淮戰場作戰，吸引和牽制清軍的兵力，并且趁機在山東擴大領土，北方難以得到發展的情況下，就把注意力集中在南方的魯南地區。
在商毅擴軍的時候，山東戰區編制了第四、第五兩個軍，共計約四萬五千左右的兵力。盡管在名議上，周少桓兼任這兩個軍的軍長，但實際的分工是，周少桓帶領第四軍在魯南地區配合江淮戰場作戰，并尋找機會擴大山東根據地的面積。而童大勇以第五軍副軍長的名議，帶領第五軍，駐守青州北部，和阿巴泰對持。
在過去的一年多時間裏，周少桓指揮着第四軍，轉戰魯南地區，先後發動了十幾次戰鬥，雖然戰鬥和規模都不大，但卻是屢戰屢勝，奪取了沂州、費縣、峄縣、郯城、贛榆等地。現在商家軍在山東地區占領了登州府、萊州府、青州府大部，充州府東南部，一共約有近八萬多平方公裏的土地，人口約三百萬左右。并且成立了一系列的工廠，基本可以做到自己自足。
同時山東戰區的兵力，也增加到了五個師，四個旅、一個特種兵團，總兵力己經超過了八萬，另外還有三個預備旅。其中第四軍轄第二師、第十一師、第十四師、第二、四旅、騎兵旅和特種兵團。第五軍轄第八師，第十師、第七、十二旅。
而這一次，第四軍的任務是配和江北戰區，進攻海州，再度打通蘇北和魯南的聯系。周少桓也出動二個師、二個旅、一個特種兵團，共計三萬部隊。
海州江淮戰役之後，一度被商家軍占領，成爲由浙江通向山東的海路航線上的一個中轉站，但在南京戰役其間，又被清軍奪走。現在商家軍要再度奪回海州。
而這時在江北戰場的淸軍實力也發生了極大的變化，由于吳三桂渡江支援江南戰場，清軍在江北的兵力銳減了四成，由餘兵力不足，多铎也不得不收縮防線，集中力量守衛黃河南岸和淮河兩岸的地區，而對黃河北岸的沿海地區，隻能放棄。因此清軍和商家軍不同，并不重視沿海地區。
因此周少桓的部隊打到海州之後，十分輕松的攻破了海州的防線，又一次把海州奪回到商家軍的掌握之中。随後周少桓又指揮部隊，攻取了海州西南的沭陽，從而也鞏固了海州地區。并且也圓滿的完成了這次淮安戰役的配合任務。
但就在這時周少桓又收商毅的命令，得知現在羅遠斌進攻盱眙的戰鬥進行得非常不順利，恐怕清軍會趁機出兵來進攻揚州，因此命令周少桓繼續進攻宿遷和邳州，迫使清軍把兵力北調，纣減緩蘇北戰場的壓力，當然這一次作戰的目地并不是一定要攻取宿遷、邳州，因此不要與清軍硬拼，隻要調動了清軍的兵力就算完成了任務。
接到命令之後，周少桓也立刻開始準備新的戰鬥，盡管宿遷和邳州也在黃河北岸，但這兩個地方己經是徐州的外圍，由其是邳州，可以說是徐州東面的門戶，因此清軍對這兩地還是留下了足夠的兵力駐守。而第四軍雖然連奪了海州、沭陽，但都沒有遇到過什麽像樣的抵抗，無論是體力還是兵力，都沒有消耗，同時戰士們也都贊足了勁，希望能夠好好打一仗宿遷位于沭陽西面約八十裏的地方，因此周少桓也首先把目标放在宿迀。
這時宿遷城裏有守軍一萬多人，主将是原來左良玉部下的大将李國英，現在被封爲漢軍正紅旗甲喇章京。他當然知道宿遷是決不容有失的，因此一面派人向多铎求救，一面在城中死守。
而周少桓到了宿遷城外之後，立刻分兵兩路，分從宿遷的南北兩面發動進攻。不過宿遷畢竟不是盱眙，有足夠的火器守城，因此在商家軍猛烈的火力打擊下，城牆趕快就失守了，而商家軍的士兵從南北的突破口裏殺入了城中，和清軍展開了巷戰。盡管清軍也進行了頑強的抵抗，但無論是兵力和武器，都和商家軍相差太遠，終于還是抵擋不住商家軍的攻勢，紛紛棄城而逃。主将李國英也戰死在城裏。
不過在攻下了宿遷之後，多铎的援軍也渡過了黃河，這一次帶來了大量的火器，在得知宿遷失守之後，清軍的援軍都留在邳州駐守。
現在周少桓也知道了，第二年進攻盱眙的戰鬥進行得不順利的一個重要原因，就是清軍在守城時使用了大量的火器，因此在得知清軍的援軍帶着大量火器進駐了邳州之後，也決定放棄繼續進攻邳州的計劃，反正調動清軍的目地己經達到了。
羅遠斌收到商毅的命令是在進攻旴眙的第四天，這時商家軍爲了攻取盱眙，己經傷亡了四千多人，但仍然沒有攻下盱眙，而商毅也意識到，如果繼續進攻盱眙，就算最終能夠攻下，但也必然會使第二軍損失巨大，從而影響整個江北戰場的大局，因此下令羅遠斌，停止進攻盱眙，撤回揚州暫時修整，等待命令。
到這時，淮安戰役也全部結束，盡管周少桓在北線連繼奪取了海州、沭陽、宿遷等地，取得了很大的戰果，戰線甚至都己經推到了南直隸的範圍内，但由于商家軍在進攻盱眙的戰鬥受挫，魯南和蘇北仍然沒有重新打通，因此這次淮安戰役的目地最終還是沒有達到。
不過通過這次淮安戰役，商毅也發現了商家軍存在的最大弱點，現在商家軍的陣地戰、遭遇戰、野戰、巷戰都積累了足夠的經驗，也取得了相當好的戰績，但現在還缺乏打攻堅戰的經驗。雖然在過去的戰鬥中，商家軍也攻克了不少城池，但主要是依靠火器的優勢進行戰鬥，一但敵人也大量使用火器守城，商家軍的優勢縮小之後，就顯得十分不适應，并且出現大量的傷亡。
當然從戰争向常規道理來說，攻城戰從來都是進攻方付出的代價大于守方的戰鬥，因此就是出現較大的傷亡，也是十分正常的事情。不過就商家軍目前來說，還是應該以運動戰爲主，調動清軍的兵力，尋找戰機，以遷滅清軍的有生力量，盡量保存自己的實力爲主要目地。而并不适合多打這種傷亡過大的攻堅戰，消耗自己的實力。因爲和清軍拼消耗，顯然是得不償失的。
另外也是給自己敲響了一下警鍾，現在的清廷，可不是二百年後那麽腐朽、保守、落後又盲目自大的腐敗朝廷，八旗勁旅還處在自己的颠峰時期，還保持着勇武、好戰的遊牧民族血性，并沒有堕落成八旗子弟。像多爾衮、多铎、阿濟格、洪承疇、吳三桂還包括孝莊太後，都不是好對付的角色，不要以爲自己是現代人就小看了他們。
同時這個時候的清廷也保持着一定的活力和進取精神，對先進的事物，由其是與戰争有關的事物，仍然俱有效強的學習和仿造能力。在戰場上發現了火器的巨大威力之後，清廷一定會加大發展自己的火器研制工作，事實他們上也正在做。雖然還無法超過自己，但也能縮小和自己的差距。
而以這個時代的生産條件來看，武器的發展在短期内基本沒有太大的上升空間，頂多隻是局部的改進提高，達不到升級換代的目地，因此以後一定要減少對武器的依賴，多在戰略戰術上下功夫，畢竟人的因素才是主要的，後世商毅的天朝太祖不就是充份發揮了人的因素，才在武器、經濟等各方面條件都不占優勢的情況下，最終仍然取得了全面的勝利，也絕對值得商毅學習的。
因此商毅以**部的名議，通知全軍，主動承認這次淮安戰役的失利，自己和**部要付主要責任，表現爲因爲前一階段的戰績，産生了輕敵思想，對清軍的實力,和戰鬥的困難估計不足，求勝心切，才急于發動淮安戰役。要求羅遠斌總結。