日本時間,晚上十點。
上條少年無力的站在一棟民宿二樓的陽台，海邊的夜晚就跟沙漠的夜晚一樣，由于沙灘的保溫性很差，所以即使是夏天也依然略有涼意。
這裏不屬于學園都市，這裏是外部世界，神奈川縣的某個海岸，海邊民宿‘海神’的二樓，上條的雙親跟茵蒂克絲也來了，不過睡在其他房間。
“……我都忘了，我已經來到‘外面’啦——”
腦袋依然昏沉的上條在嘴裏喃喃自語。
上條所居住的超能力開發機構‘學園都市’位于東京的西邊，由于位處内陸，所以對學園都市居民來說，大海是一種非常遙遠的東西，當然水産學校裏面也有海水浴池，但池裏跟水族館沒什麽兩樣。
學園都市爲了保護機密情報不外洩，并且防範學生被來自各方的間諜綁架，因此極力避免讓學生離開學園都市，想要獲得外出許可，除了要在三張申請書上簽名之外，還得在血液裏注射微小的發信器，并且要有保證人。
“沒想到真的來到海邊了……”
上條摸了摸自己的右手臂，完全摸不到無痛注射針的痕迹，這次的外出是個特例，一般來說都是學生填寫申請書，哀求老師放他們外出，但這次卻是上條被老師下令‘給我出去晃晃，笨蛋！’
原因則是上條在一個禮拜以前，打倒了潛入學園都市中的煉金術師奧雷歐斯，然後被學園都市的某個清潔機器人拍下了一張照片，那是一片昏倒的女學生中正在仰天狂嘯的孤高少年，以圓月爲背景的照片主角正是上條當麻，結果讓上條當麻的危險性在風紀委員的眼中獲得飛躍性的提升。
雖然事後得到了解釋，而且據說學園都市的上層也發出了一些信息，沉冤昭雪的少年才得以僥幸逃脫風紀委員的瘋狂追捕，被這場騷動搞得頭疼不已的學園都市高層于是下令：‘喂，上條當麻，這場騷動我們會靠情報管制來控制住，你先到外面晃晃，免得留在這裏多生事端，大笨蛋！’。
嘛，事情的前因後果大概就是這樣吧，但是，似乎不幸依舊沒有遠離這個擁有把妹之手的幸運家夥。
這時候，上條當麻獨自一人待在民宿‘海神’的一樓，想着事情，今天一天發生了好多事情，上條在腦中稍微做了整理。
一個名叫‘天使墜落’的魔法發動了，這個法術的目的據說是爲了掌控擁有強大力量的‘天使’，而副作用，則是全世界所有人的「内在」跟「外表」都被「替換」，其效果遍及全世界每一個角落。
‘天使墜落’尚未完成，想要解除就必須趁現在，一旦‘天使墜落’被完成，一切便無法挽回，想要解除‘天使墜落’，就必須打倒施法者或是摧毀儀式現場。
上條當麻位于異常現象的中心點，因此被視爲施法者，少部分察覺異常的魔法師，可能因此會對上條展開暗殺，所以上條必須在‘天使墜落’完成前，找出真兇，打倒施法者或摧毀儀式現場的魔法陣。
這是突如其來的自稱曾經的陰陽博士，上條少年的好基友土禦門元春帶來的‘好消息’。
而這時，土禦門已經沿着陽台柱子爬上來，當然，在外人眼中他是‘某個被爆料的明星’，所以無法以正常方式現身。
土禦門元春是個魔法師，即使從本人口中聽到這些話，上條依然無法相信這是真的，在上條眼中，土禦門元春就隻是個‘日常生活中的宿舍鄰居’而已。
爲了想要受女生歡迎而故意打扮得像個流氓，沒有血緣關系的妹妹舞夏随便得個夏季感冒，他就會慌張地跑到上條房間來詢問應該如何處理，總之就是一個相當普通的平凡人，跟魔法那種異常世界的東西應該絲毫扯不上關系。
但是，他的确是個魔法師，
“你這真的是魔法師嗎……等等！你也受過學園都市的課程訓練不是嗎？我以前聽說過，超能力者是不能使用魔法的！所以——”
“沒錯，所以爲了潛入敵方陣地，我土禦門被迫放棄了魔法以及最高階陰陽博士的稱号呢，但結果我隻換來了完全派不上用場的等級0能力，真是虧大了！”
宿舍鄰居金發笨蛋露出奸笑：“不過在這個世界上，有些間諜爲了取得他人信任，可以隐姓埋名五十年呢！這麽一點犧牲就承受不了的話，那就太天真了點。”
“可是你……”上條還想問些什麽，但是說到一半便說不下去了。
看着上條充滿驚訝的表情，土禦門微微露出自嘲的笑容說道：
“沒錯，這就是土禦門的真正身份，将學園都市的一舉一動向英國清教通報的竊聽器，簡單說來就是間諜啦。”
間諜一一好沒真實感的兩個字，似乎隻有電影裏面才會聽到這樣的字眼，接着上條以驚愕的語氣向土禦門問道：“土禦門，你把自己的身分說出來，真的不要緊嗎？”
“沒關系，反正早就被上層發現了，他們隻是沒采取行動而已，我現在的狀況等于是在他們的手掌心耍猴戲。”
說到這裏，土禦門的眼睛微微眯起。
“到現在都沒有遭殃，表示我所掌握的情報還不至于讓他們需要立即殺人滅口吧……的确，就算知道虛數學區·五行機關的真相，我們也無法與他們對抗，畢竟隻是個工作，我可不想賠上性命，該是暫時撤退的時候了。”
“……這麽說……你真的是魔法師？”
“有點特殊，挺奇妙的魔法師，不過先不讨論這些。”土禦門很幹脆地改變話題。“現在的重點是如何處理角色替換的狀況吧？要不是及時架起結界，連我也會遭殃，更本就意識不到世界的異變了。”
“……咦？可是你剛剛說你不能使用魔法……”
即使是現在，上條對魔法這種東西依然是懵懵懂懂，但是上條曾經親眼看到被煉金術師操縱的三澤塾學生在使用魔法後，身體産生排斥反應而爆炸，總之超能力者是不能使用魔法的。
土禦門似乎理解了上條的意思，微微歪着嘴角說道：“是啊，所以我身上一些你看不見的部位可是慘不忍睹呢，隻要再使用一次魔法，我一定會沒命。”
一陣風吹過，将土禦門的花襯衫前擺掀起，花襯衫裏面——腹部左側有一大片黑色的内出血痕迹。看起來就好像身體被某種不知名的物質給侵蝕了。
“即使如此，我依然沒有完全逃離‘天使墜落’的控制。”土禦門笑着說道：“除了你之外，在其他人眼中我一樣已經被‘替換’了，我本來的外表不知被誰給替換了，我現在的外表是一位偶像明星，這家夥前陣子才剛被周刊雜志爆料他跟某個知名女星有一腿。所以我現在隻要被那些狂熱的追星少女們看到，她們就會拿着金屬球棒追殺過來呢，真是有趣的人生體驗啊。”
土禦門指着墨鏡鏡框說道：“所以我才不得不變裝呀。”
“呃……這意思就是說……”上條慎重地看着土禦門問道：“在那些遭到‘替換’的人們眼中，你現在是個超帥氣的偶像明星？”
“就是這麽回事。”土禦門悠哉地說道。
而就在這時——某個‘視線的主人’正盯着那個毫無防備的少年。
而這個‘視線的主人’就躲藏在民宿‘海神’的地闆下方，海邊民宿爲了要防止海沙及濕氣入侵，地闆下方有着七十公分高度的空間，就結構上有點類似神社之類的挑高地闆。
透過地闆木條與木條之間的縫隙，‘視線的主人’在看着二樓上的少年，不懷好意。
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