日本關東軍以強大的兵力對抗聯各個部隊進行連續不斷地“讨伐”；同時，極力強化它在城鄉的法西斯統治。在城鎮它們瘋狂屠殺共産黨人和愛國者，摧毀抗聯建立起來的抗日救國組織，嚴密控制人民活動；在農村它們加緊推行“集團部落”政策，把分散居住的農戶強行遷到它控制的“部落”中去，實行保甲制、連坐法；在抗聯活動的區域實行慘無人道的燒光、殺光、搶光的“三光政策”，制造無人區，割斷抗聯部隊與人民群衆的聯系，斷絕抗聯部隊的給養來源，加緊經濟封鎖、政治誘降。
日本大本營陸軍部文件說:“陸軍爲北滿大作戰傾注了全力。”7月22日，日軍大本營下達198号、參謀總長第350号命令可以歸結爲兩點:第一，“攻占抗聯最後的根據地黑河地區”；第二，“把活動在東北大地的抗聯全殲或者驅除出去”。日本天皇的命令明确表示:“此次大戰所期待的是使抗聯在滿洲國徹底的消失。”
孟慶山則調集野戰軍直屬警衛師，野戰軍直屬炮兵師，野戰軍直屬防空師，野戰軍直屬騎兵師，野戰軍四縱十一師、十二師，特戰旅，裝甲兵團，留守兵團（轄獨立一至三師、警備第一至十五團、黑河警備司令部、孫吳警備司令部、保安司令部等部）……，計有飛機60餘架，陸軍15個師總兵力約20萬餘人。孟慶山親自坐鎮黑河省瑷珲縣直接指揮。孟慶山親自到抗聯廣播電台發表繼起悲壯的講話:“東北人民和東北抗日聯軍已被日本侵略者欺侮壓迫到最後限度，東北抗日聯軍爲了民族之生存，決心在北滿地區與日軍決一死戰。自日本入侵以來，抗聯在經曆數年艱苦作戰的經曆，足以證明在遊擊戰等領域上我軍的優勢，然而如今打陣地戰，我相信全體将士作戰之勇敢無畏打退侵略者。”不過孟慶山也強調了另一個目标:“我軍此次作戰，将不以一城一地的得失進退爲重，而在于自動地選擇有利的作戰地區，達成殲滅敵人有生力量之目的。”
于此同時孟慶山讓宣傳部和在各個鄉村城鎮地下工作人員以各種形式發出東北抗日宣言：
全東北的的父老鄉親們：自從沙俄侵占東北以來，東北地區就成日俄兩個侵略者的演武場，日俄侵略軍在東北大地上修鐵路、建工廠，掠奪我資源，侵占我土地，殺害我人民，欺辱我婦女。日俄戰争後，日本侵略者侵占我大連、旅順地區，并在南滿鐵路沿線搞附屬地，制造國中之國。九一八事變爆發後，日軍全面侵略東北，東北軍執行不抵抗政策，退出東北，三千裏江山、數千萬人民淪于日寇鐵蹄之下，從此成了亡國奴。東北人民不甘于被侵略、被統治、被奴役，奮起抗争，掀起了此起彼伏的抗日運動，抗日義勇軍等英烈先後奮戰于白山黑水之間，其英雄精神泣天地、感鬼神、與日月同輝，其業績彪炳千秋，與白山黑水共勉！我東北野戰軍爲了徹底消滅日僞軍，收複淪陷國土、解救生活在水生火熱的父老鄉親。必将和日僞軍作戰到底，徹底埋葬侵略者！
看着孟慶山大張旗鼓的宣揚反日宣言，這讓關東軍山田乙三大将聽到後十分生氣，同時也懷疑孟慶山從哪裏來的自信，難道他以爲換了個稱号就能抵擋了帝國的兵鋒，還是以爲靠着十幾萬的烏合之衆就能抵抗住帝國的精銳，真是愚不可及，不過山田乙三大将在心裏認爲肯定是江北方面的人在背地裏支持抗聯和大日本帝國作對，要不然孟慶山怎麽有這麽強的底氣來宣言，爲此山田乙三命令一直潛伏在黑河的部隊可以行動了。
山田乙三大将此次的作戰任務定爲c号作戰計劃，此次作戰的目标是對抗聯高級領導人進行刺殺，破壞抗聯的後勤基地，找尋抗聯布置在外圍的軍事分布圖，以及找出江北支持抗聯的真憑實據，以便能在戰鬥時徹底的切斷抗聯的外部補給。山田乙三大将不認爲對方在已經與江北相鄰的情況之下，不想辦法從他們一個老祖宗門下的所謂兄弟黨那裏弄一些武器裝備。
隻要能抓住真憑實據，至少能在談判中逼迫之下可惡的北極熊做出一定的讓步來。就算不切斷對方的外部補給渠道，也要使得他們不能如此的明目張膽。
伴随着從日本關東軍本部發出的密電，本來緊張的黑河再一次陷入黑幕之中，隐藏在各處的灰老鼠悄悄的聚集起來，此次日軍黑河的行動隊分别由黑河憲兵隊、黑河特務機關人員。
黑河憲兵隊始建于1933年末，初爲憲兵分隊建制，隸屬于齊齊哈爾憲兵隊本部。1936年關東軍憲兵隊擴編，黑河建立了憲兵隊本部，直屬關東憲兵司令部，然而在去年的大戰之中直接被抗聯擊潰，但是黑河憲兵隊大多數藏于民間，無論抗聯如何搜查，還是有漏網之魚。
各級憲兵隊中大多數是日本軍士或軍官，統稱爲憲兵，也有少數朝鮮人，其身份是“憲兵補”，而所謂“滿、蒙系”人員在憲兵隊内的正式身份則是“憲補”。各憲兵隊中除上述正式在冊人員外，還有大量以社會的各種職業場所爲掩護的特務接頭、聯絡活動據點和專職或業餘特務情報人員，僅據黑河憲兵隊本部及直屬黑河分隊1939年一個年度的資料統計，他們就擁有“聯絡員”、“秘偵”和“囑托”等不同層次身份的特務分子290多人，有60多處特務活動據點。觸角遍布全市各行業，如浴池、理發業、旅館、飯店、賭場、妓院、商場、照相和協和會、勞工協會、馬車組合等各種社團中均有憲兵隊的活動據點，在當年全市十幾萬人口中，幾乎每百人就有一個是暗藏的憲兵隊密探，造成“謹防隔牆有耳”、人人自危的恐怖氣氛。
關東軍特務機關的正式名稱是關東軍情報部，總部設哈爾濱，并在全“滿洲國”各地設有14個支部，黑河的特務機關即是其中支部之一。特務機關是個機構龐大密布邊境的間諜特務部隊，其人員以現役關東軍官兵爲主，但也有些雇傭的朝鮮人、蒙漢族、鄂倫春族和白俄分子擔任“囑托”等文職人員。
特務機關在各地設有數十個特務活動據點“出張所”（辦事處），還有秘密監獄以及若幹個“栖林訓練所”，還直接領導指揮設在黑河的鄂倫春支隊，領導各地的“鄂倫事務局”。
他們以人數不多的機關在編官兵爲基礎，編織了一個覆蓋全社會的龐大情報網。他們所領導掌握的外圍情報關系是“囑托”、“諜者”。特務機關長的官階一般都是中佐，特務機關除全面搜集國内各方面情報外，還重點地直接進行對蘇聯情報派遣工作。
日本關東軍經過前幾次的失誤，決定對孟慶山實施美人計，自古英雄愛美人，何況在日本人認爲孟慶山這個大老粗，日本特務機關機關長中島義雄在采取****行動的指令下達後，就趕緊布置。他已經從各種渠道對孟慶山有所了解，建立了專門檔案，知道此人身手絕佳，槍法如神，機智敏銳，有着強大的反偵察意識，同時，身邊還有秘密的高手在随身保護，如果再派人去搞刺殺，可能都是肉包子打狗一去不回。因此，接到日本關東軍本部讓他不要再搞刺殺，而是抓緊用女色誘惑、讓中國政府不再信任和重用孟慶山和分離抗聯内部的指令後，中島義雄和參謀人員費盡心機，制定了上中下三策：
上策是讓孟慶山徹底愛上他派去的女人，最後因情率部隊投入大日本帝國的懷抱，這可以避免和抗聯消耗；
中策是讓自己選的女特務能吸引孟慶山的注意，到孟慶山身邊工作，掌握抗聯機密，長期潛伏，關鍵時候反戈一擊；
下策是讓孟慶山堕入他去的女特務的桃色陷阱，造成孟慶山與特務感情糾葛，誘發關内中央政府高層對孟慶山政治品格的懷疑，最起碼削去其兵權，把孟慶山對帝國的破壞作用降低到較低層次。
爲此之前特意從關内調回來特務機關的兩張王牌，不過得到結果都是一去不複返，中島義雄認爲可能是那兩張王牌太出名了，所以會暴露，爲了取得成功，他特意下了一番功夫，從滿洲大學中找到了一個身世清白、品貌一流的女學生，然後指示特務捏造罪名，把她的父母抓了起來，讓這女學生爲了救父母而四處求人，最後在特務的指點下，來到中島義雄面前。一番威逼利誘後，救父母心切的女學生終于屈服。中島義雄又對她進行了訓練掌握一些基本技能。确認萬事俱備後，中島義雄命人把她護送到抗聯活動的區域，用了一個小計謀，成功的把女學生打入黑河境内。
在中島義雄想來，這女子如此學養、如品貌，絕對是萬裏挑一的人尖子，身家清白，地地道道的中國人，孟慶山想不上鈎都不可能，結果這名女子在兩個多月以來使用了無數辦法，都沒有見到孟慶山，這讓中島義雄十分的郁悶，甚至他的腦海之中還認爲孟慶山是個太監，山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，正當中島義雄認爲勾引孟慶山的戰略徹底的失敗了，準備把報告上報給關東軍大本營，結果卻發現那名女子居然和徐虎結婚了，徐虎是誰，那可是孟慶山貼身護衛，這讓中島義雄十分的開心，從徐虎身上慢慢得到關于孟慶山的總總情報，爲此次日本關東軍c号作戰打下了基礎。
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