月，蒙古兵攻打山東東路的海州，守臣王國昌出城迎戰，戰敗。
4月日，宋理宗詢問蜀中近況。左丞相謝方叔、參知政事徐清叟得到機會，不遺餘力的诋毀餘玠！天天在皇帝面前碎碎念，說餘玠****一方，有不臣之心。時間一長，加上之前有吳曦的叛變，哪怕沒證據，趙昀也對餘玠起了疑心！5月，宋理宗打算召回餘玠，還在猶豫。正好徐清叟入對“玠不知事君之禮，陛下何不出其不意召之”趙昀不答。徐清叟再接再厲“陛下是怕餘玠手握大權，他會抗旨不來嗎？臣料餘玠素失士心，必不敢”趙昀最後下旨：命餘玠到臨安來自辯！餘玠驚怒交集，在動身前病倒！
6月11日，荊湖北路運判兼鄂州知州餘晦入觐，宋理宗說“西事乏人，卿可爲朕行”餘晦答“臣資淺望輕，西事又一向不熟。貿然答應，恐誤國”宋理宗歎道“餘玠已不行了！朕與宰執大臣們深思熟慮後，覺得沒有再比卿合适的了”1日，餘晦被任命爲四川宣谕使。
本月，拔都遣使，求購萬錠珠銀，蒙哥以千錠授之“太祖、太宗之财，若此費用，何以給諸王之賜！請大王細思。此銀就作爲今後歲賜之數吧”
本月，蒙哥下旨：從各王所屬兵馬中各抽十分之二，組成總兵力約六七萬的蒙古大軍。由自己的五弟旭烈兀爲主帥，進行第三次西征！這次西征的目标是今伊朗、伊拉克、沙特等西南亞的阿拉伯國家…
7月5日，宋理宗對輔臣們說“餘晦已出發了。朕已戒其務行寬政”葉夢鼎說“蜀地如此頻繁易帥，且正當危急存亡之秋，餘晦雖有小才，恐不勝任”徐清叟亦反對餘晦。可惜皇帝不聽。
18日，一代名将餘玠暴卒。餘玠治蜀，以都統張實負責軍務、安撫使王維忠管理财賦、監簿朱文炳負責接待應對…各部門工作都井然有序。又辦學校培養人才、輕徭役發展生産、減少稅收發展商業。自寶慶年丁亥之變、四川成爲宋蒙拉鋸的戰場以來，四川守帥沒有能超過他的。可惜一夜暴卒！另有說法：餘玠是服毒自盡！
餘玠之死“蜀人莫不悲之”臨安卻無動于衷。接任的餘晦快馬加鞭來上任，大力清除餘玠親信，以達到朝廷對四川的管制。安撫使王維忠被誣以通敵罪殺害。不久，宋廷又追削餘玠官秩，使這位忠臣的身後也被算帳！然則餘玠手創的山城守蜀之法已無可動搖！尤其是釣魚城，它被擴建了，變得更完善，尤其是城内的水井達到了9口，絕不會有水源問題…
這些都會在不久的将來，爲南宋的生存帶來巨大保障！
7日，宋理宗下诏：撫谕四川官吏軍民。
8月，忽必烈遠征雲南大理的軍隊出發。9月6日，到達吐蕃境内的忒刺。在這裏，忽必烈下令：分兵三路：西路軍由大将兀良合台率領、東路軍由抄合也隻烈率領、中路大軍由忽必烈自己率領，9日，将大批辎重留在滿陀城，攻入大理國！
抛開正義與否，這是人類曆史上史詩般的一次遠征！而難度才剛剛開始！10月，大軍渡過大渡河，輾轉千餘裏的山谷，來到天險金沙江畔。沒船沒橋，蒙古軍含淚殺了自己的戰馬，以馬皮充氣、做成皮筏，渡過這最後一道障礙！
天險既破，大理必亡！大理北面400餘裏的摩娑蠻主索和爾圖首先向忽必烈投降！
11月1日，宋理宗下诏：獎谕襄陽守臣高達。
16日，忽必烈派出使者，招降大理國末王段興智。但使者被大理國所殺。
兀良合台的西路軍開始攻打白蠻地，諸寨皆聞風而下。隻有阿達喇據守半空和寨，依山枕江，牢不可拔。兀良合台先斷其水源，再以砲攻之，阿達喇出兵迎戰，被兀良合台之子阿術擊敗，寨遂破。6日，所有白蠻部落皆降。1月1日，忽必烈的中路大軍進抵大理城下（今洱海）國主段興智一直是傀儡，國事皆決于“中國公”權臣高祥。當晚，高祥、高和兄弟便棄城而逃，段興智當然也倉皇逃往善闡府（今昆明）15日，兀良合台的西路軍亦至。忽必烈命姚樞在城中搜訪圖籍，卻意外得到當初進城勸降使者的屍首。忽必烈大怒，要屠城報複。姚樞、劉子聰、張文謙進谏“殺使拒命者，高祥，非民之罪。請宥之”于是忽必烈命姚樞裂帛爲旗，寫上止殺令，傳示城中大街小巷。大理人民免遭殺戮…追殺高祥、高和兄弟的蒙古軍出龍首關，19日終于抓獲高祥，在姚州處斬！
随後，忽必烈留下兀良哈台經略雲南，又任命劉時中爲宣撫使，他自己則北歸蒙古…
本月，蒙哥換上諸王哈呼、洪福源爲帥，東征高麗，攻陷禾山、東州、春州、三角山、楊根、天龍等城。
本年，蒙古斷事官孟克薩爾去世。
寶祐年（154）1月1日，蒙古在利州東路的利、阆州築城。從此蒙古軍且耕且戰，而對于南宋則意味着：四川再難收複了…1日，宋理宗對輔臣們說“近日接到李曾伯奏報，說北兵已在利州築城。此乃大事，絕不可坐視”左丞相謝方叔答“當令餘晦禦之”
本月，忽必烈回到京兆府，任命姚樞爲京兆勸農使。
月，餘晦命甘閏率兵數萬，在利州東路阆州與潼川府路潼川府交界的蜀中要地紫金山上築城。結果城築成後，汪德臣率精銳蒙古軍來夜襲，甘閏僅以身免，此城遂爲蒙古所據。
本月，蒙古軍攻打潼川府路的合州，被一代英雄王堅擊退。又攻打廣安軍，被曹世雄擊退。
月9日，三次出使蒙古、被扣留七年的南宋使者王元善終于歸來。
春季，蜀中大旱。蒙古諸将皆欲北歸。汪德臣說“國家以蜀事付我，有死而已，奈何棄之”将戰馬全部殺掉，讓士兵分食。之後帶領他們突襲嘉川，得糧千餘石。南宋雲頂山守将呂運率兵五千來戰，将其擊敗，又得糧5千餘石。之後，魚關、金牛等地的糧運到，終于解了這次危機。
6月7日，殿中侍禦史吳燧受宰相指使，彈劾餘玠在蜀聚斂罔利共七大罪。宋理宗也不加詳查，就命餘玠子孫交出家資，犒師赈邊。1日，宋理宗問輔臣“蜀事當如何處置”左丞相謝方叔建議：由京湖制帥兼領蜀地。宋理宗同意“此不可緩”迅速下旨：李曾伯依舊節制四川。同時升賈似道爲同知樞密院事，職任依舊。15日，宋理宗下旨：利州王佐，堅守孤城，屢挫敵鋒，又能痛罵降将南永忠，其忠可嘉。今更進一官。餘晦在四川屢敗于蒙古，造成邊事大壞。7日，被召回臨安。本月，宋理宗下诏：免去利、阆、隆慶、潼川、綿諸州的賦役。閏6月日，參知政事董槐上疏“請陛下假臣宣撫之名，置司夔門。以通荊蜀之氣脈”宋理宗下诏“士大夫以議論求勝者多、以事功自勉者少。卿深念蜀事，慨然請行，足見忠壯。然經理西事，當在廟堂，你還是别去了”1日，任命李曾伯爲四川宣撫使兼荊湖制置大使。7月，再下诏免去四川近邊州郡年稅賦。
本月，兀良合台開始攻打烏蠻，大破蠻酋高升所在的羅部府，大軍一直推進至其都城押赤城。押赤軍民堅守了整整七天，終因寡不敵衆，城池陷落。兀良合台的大軍繼續推進，最後在昆澤生擒了大理國末代國王段興智（呵呵！并沒有金庸先生在《射雕英雄傳》中描寫的南帝一燈大師哦）之後在攻打乾德格城時，兀良合台生病，委軍事于其子阿術。阿術身先士卒，攻破此城。随後，蒙古軍進入吐蕃。
日，宋理宗任命呂文德總統江陵、漢陽、歸、峽、襄、郢諸州軍馬，在公安開府，沿長江上下應援。
8月日，因餘晦誣陷，餘玠治蜀時的重要助手、利州路安撫使兼阆州知州王惟忠被以潛通蒙古的罪名，下大理獄。由丁大全、陳大方審訊。
10月4日，宋理宗下诏：進封養子趙禥爲忠王。
日，宋理宗下诏：李曾伯火速去重慶上任。其京湖職事，由呂文德主之。
5日，王惟忠被斬首于都市。臨行前，王維忠怒斥陳大方“吾死，當訴于天帝，看你能久活世上嗎”果然，陳大方随即去世。
8日，宋理宗下诏：剝奪餘玠資政殿學士的職名、餘晦刑部侍郎的告命。
11月日，15歲的忠王趙禥正式行冠禮，賜字趙邦壽。
8日，蒙古在京西南路的光化軍築城，開始經營荊襄。17日，宋理宗問起北軍在光化築城之事，謝方叔提議：派溫和守光化，令其在鬲奴堡隔江與之相持。并在光化軍上流的均州增兵爲備。
本月，牟子才上奏“從蜀到吳，沿長江一線将近有二萬裏。現在隻有兩淮賈似道、荊蜀李曾伯二人而已！當在廬州設立淮西制置司、江淮設立荊湖制置司，且在漣、楚、光、黃、均、房、巴、阆、綿、劍各要害州郡，或增城、或增戍”賈似道聽說這一建議後大怒“這是欲削吾地啊”
本月，忽必烈任命廉希憲爲京兆宣撫使。京兆之地，控制隴、蜀，諸王貴藩各在左右，百姓又是戎、羌夾雜，曆來難治。可經“廉孟子”的治理後，境内大安。
1月，京西南路均州總管孫嗣派人給蒙古送蠟書投降。
本年，蒙哥命大臣們推薦可慎固封守、閑于将略的人才，提拔史天倪之子史樞爲萬戶，統領真定、相、衛、懷、孟諸軍，駐兵唐、鄧之間。又命張柔駐兵亳州。
寶祐年（155）此時，趙昀已做了0年的皇帝了。開始寵信小人、因個人原因導緻南宋朝政紊亂了！
閻貴妃得寵後，開始幹預朝政。于是一個太監應運而生，畢竟她本人沒法親自去外界指手畫腳。
該太監名叫董宋臣。多好的名字！可惜這人攬權納賄，無惡不作，人稱“董閻羅”史稱“廟堂不敢言、台谏長其惡，或餌其利、或畏其威，一時聲焰，真足動搖山嶽，回天而駐日”（未完待續）