蒙古鐵騎橫掃世界，不外乎戰馬、弓箭、投石器這三樣武器。它們足以毀滅軍隊與城市，卻沒法征服高山與大河！
而高山、大河，正是南宋所擁有的！具體到蜀川，就是高山。此前蒙古軍攻破蜀口，肆虐兩川，記錄顯示的全是成都被攻破、開州被攻破、重慶被威脅等等…這就是問題所在：都是城池受損，那麽山呢？
和平歲月中，沒人願放棄平原，去山上居住。導緻蜀川的山地還處在原始狀态，餘玠就要把它們利用起來！
7月，張柔率蒙古軍在山東東路海州的五河口渡過淮河，攻打揚、滁、和、蕭諸州。淮東忠勇軍統領王溫率人與蒙古軍戰于淮南東路盱眙軍天長縣之東，皆戰死。10月，蒙古軍攻打淮南東路的通州，守臣杜霆棄城而逃。16日，通州城破被屠。消息傳來，宋理宗急忙下诏給兩淮節制李曾伯“不要因通州之敗而不自安。你現在要做的是：督勵諸将，勉圖後效”1月11日，杜霆被罷職、流放廣南東路的南雄州。
15日，在四川的蒙古軍攻打潼川府路的叙州，宋将楊大全戰死。18日，宋理宗任命孟珙爲四川安撫使兼夔州知州、别之傑爲荊湖南路安撫大使兼潭州知州、趙葵爲福建安撫使兼福州知州、餘玠爲四川安撫制置使兼重慶知府。19日，宋理宗下诏“餘玠任責全蜀，其一切軍行調度，都許便宜施行”
淳祐年（14）1月9日，呂文德被任命爲福州觀察使、侍衛馬軍副都指揮使，總領兩淮軍馬。
本月，張柔分遣十員部将去往南京路汝州的襄城縣屯田。
月，蒙古兵攻破潼川府路的資州。征蜀之役，原金國鞏昌總帥汪世顯立有大功。本月，闊端正式拜其爲便宜總帥，仍統秦、鞏等0餘州軍事。汪世顯不久便去世了，其子汪德臣繼任父職，仍率兵随蒙古軍征蜀。
蒙古乃馬真後稱制，繼續寵信奸回奧都剌合蠻。無論大小事務，悉聽裁決。耶律楚材面折廷争，聽者一二、不聽者八九。5月，耶律楚材上奏“熒惑犯房，當有驚擾”乃馬真後便欲西遷以避之。耶律楚材谏曰“朝廷天下根本，根本一搖，天下将亂。臣觀天道，必天患也”後數日乃定。乃馬真後信任奧都剌合蠻，以禦寶空紙付與，任其遇事自書。耶律楚材又谏“天下者，先帝之天下！朝廷自有憲章制度，臣不敢奉诏”乃馬真後遂命收還。但幾天之後又降懿旨“凡奧都剌合蠻建白之事，令史若不爲書，罪當斷手”耶律楚材正是當時的中書令“國家典故，先帝悉委老臣，于令史何與？事若合理，臣自當奉行。如不可行，死且不避，況截手乎”乃馬真後大怒，呵令将其退出斬手！耶律楚材大聲曰“老臣事太祖、太宗0餘年，無負于國！皇後豈能無罪殺老臣”乃馬真後雖憤憤不平，但亦知耶律楚材乃先朝舊勳，隻能日後再說…
7月，四川制置司上奏：蒙古攻大安軍，忠義副總管楊世安守魚孔隘，孤城不降，可任邊防。宋理宗當即下诏：楊世安就任大安軍知軍。
9月，張柔奉命鎮守開封府杞縣，加強水面防禦。徹底斷絕南宋憑借其強大的水軍，欲由泗、亳溯汴河而上，以窺汴、洛的企圖。
蜀中财賦，本甲于天下。每年入戶部三司有500餘萬缗、入四總領所者有500餘萬缗。這還隻是銅錢，金銀、绫錦之類的尚不算。可自17年失去關外、16年蜀地殘破，所存州縣無幾，國用日益困窘。到今年14年這16年間，朝廷共任命宣撫使人、制置使9人、副使4人…可這些人或老、或暫、或庸、或貪、或慘刻缪戾、或遙領而不至、或生隙而罕謀，監司與戎将各專号令，蜀政日壞，百姓可說是民不聊生。
直到如今餘玠到任，開始大幅改革弊政。餘玠把治蜀任務分成兩步走：
第一，聚統人才。蜀川自古多傑士，隻要用心，人才不缺。餘玠專門在帥府左面造了一所招賢館“集衆思、廣忠益，諸葛孔明所以治蜀也。士欲有謀以告我者，近則徑詣公府，遠則自言于所在州縣，以禮遣之。高爵重賞，朝廷不吝”每有士至，餘玠皆親自禮接。言有可用，随才而任。不可用亦厚遺謝之。
沒多久，餘玠就得到了王堅、張钰、張實、冉琎、冉璞等人才。前三者在日後大放光彩，成爲南宋戰将群落裏的璀璨明星，支撐着漢民族與蒙古軍死戰到底。而後面的播州冉氏兄弟更具決定性：因沒他們，就沒蜀川！
冉氏兄弟一連在餘玠的招賢館裏住了數月，卻一句話也不說。餘玠疑惑“你們是不是要看我待士之禮究竟如何”于是将兄弟倆安排進專門招待朝廷大員的貴賓館裏，并派人暗中觀察這對兄弟的所做所爲。觀察的人報告說“他們不是對面而坐，用白垩在地上畫些山川城郭，就是在外面亂轉”餘玠聽後也不明白這兩兄弟在搞什麽鬼？
十多天後的11月的某一天，兄弟倆終于主動來找餘玠，并要求餘玠屏退一切旁人“我兄弟承明公禮遇，已商議出一些有益于守蜀的計策。我們認爲當下最關鍵問題，是把潼川府路的合州城遷出”餘玠大喜躍起“此玠志也。不過我卻想不到遷移到什麽地方”冉氏兄弟說“蜀口形勝之地，莫若釣魚山，就請徙此。之後如有得力的大将、充足的糧食，釣魚一城便勝十萬雄師”餘玠大喜“我果然沒有看錯！你們兄弟真乃奇人。我不敢搶功，将上奏朝廷爲你們請功。也請你們助我完成遷移築城的大事業”宋理宗此時全力支持餘玠，對餘玠的請求沒有不準的。當即下诏：冉璡爲承事郎，權管合州；冉璞爲承務郎，權通判州事。
冉氏兄弟最終幫助餘玠完成了蜀川獨特的山城防禦體系，其中代表作當然就是合州釣魚城！釣魚城石壁陡峭、山勢聳立，相對高度達00餘米，山下嘉陵江、涪江、渠江三水環繞，南、北、西三個方位臨水，隻有東面可登臨…
山水之利，足以固險。山水之便，可通達蜀川各地。如此雄關，又地處如此要害，這正是上天賜予蜀川之地的天然堡壘！
可惜當時卻沒幾個人贊同！傳統思維是人類共性，千古以來隻有極少數人傑才能破除之。餘玠想在原有的釣魚寨基礎上擴建釣魚城，上下一片嘩然，覺得新來的長官真是不着調。眼放着現成的城池不加固，卻跑山頂上去喝冷風？餘玠力排衆議“城成，則蜀賴以安。如不成，我一個人獨自上釣魚城就是，不用你們跟着”
釣魚城城牆高數丈，用石塊壘成，全城8個城門，分别有外郭、外城、内城三道防線。南北各構築一條一字城與嘉陵江相連，以便補給，同時能阻擋敵軍城外運動，還可與外城形成立體攻防體系！
釣魚城的成功還帶起了周邊一系列山城的興建。成都、篷、阆、洋、夔、合、順慶、隆慶8州府共建有雲頂、運山、大獲、得漢、白帝、青居、苦竹、天生等10餘座山城！它們因山形而築“棋布星分，爲諸郡治所。屯兵積糧，爲必守計”同時餘玠将金州都統司遷至大獲城，以守護蜀口；沔州都統司移至青居城、興州都統司先駐合州舊城，待釣魚城完成後即遷往釣魚城，利州都統司移至雲頂城、共同防禦蒙古軍沿江南下，也阻擋蒙古軍進擾川西！
以上八城與嘉陵江、涪江、渠江合稱“三江八柱”是蜀川的防禦核心！以此爲基礎，南宋先後在岷江、沱江、長江、通江、南江、巴河等流域建起數十百座山城。今可考地址的共44處，絕大部分是餘玠治蜀時所建。這些山城一般選擇不是很高的山崖上，但崖勢定要陡峭，這可大大減弱蒙古騎兵的沖鋒力量。同時依江傍水，既能借水利增山勢，更能發揮南宋水軍的傳統優勢，與外界取得聯系…
山頂一般有幾十或幾百畝的土地，可種田、伐木、捕獵，還必須要有泉眼以提供充足的水源。這樣，每一座山城都可自成體系，不必外界給養，就能長期生存！
餘玠還總結了一整套與蒙古軍作戰的經驗：1以逸待勞，不可輕戰；聚保山險，不居平地；多用夜劫，不可晝戰；4收聚糧食，毋以資敵。這些讓蜀川形勢空前的大好“軍得守而戰，民得業而耕，士有處而學。如臂使指，氣勢聯絡，屯兵聚糧，民始有安土之心”
這之後，餘玠又向朝廷進呈《經理四蜀圖》，并說“幸假臣十年，手挈四蜀之地，進之朝廷。然後歸老山林，臣之願也”
1月17日，史嵩之接連五次請求辭職，不允。當時黃濤、劉應起等許多人都上書彈劾史嵩之奸深擅權，宋理宗皆不聽，而言者益衆。
本年，拔都在伏爾加河下遊的營地立國，建薩萊城(今阿斯特拉罕附近)爲國都，統有東起也兒的石河、西至斡國思的遼闊地域，史稱其爲欽察汗國。
淳佑4年（144）1月1日，蒙古乃馬真後稱制和林、蒙古帝國人心不服的消息傳到南宋，宋理宗特下诏“上天助順，敵國乖離。我正當廣推恩信以系人心、厚根本以俟機會。咨爾專阃之臣，分麾總戎之将，自今之後，當安集流民，使得複舊；招收逋将，使得自新。毋擅興廢、毋殺無辜，使中原遺黎有更生之望”
宋理宗任命李鳴複爲參知政事、杜範爲同知樞密院事、劉伯正爲簽書樞密院事。杜範不屑與李鳴複共政，遂辭職。太學生們上書，請留杜範而斥李鳴複，書中并斥史嵩之。史嵩之大怒。16日，指使禦史劉晉之、王瓚、趙倫、呂午彈劾李鳴複與杜範，于是李、杜被一起罷職。
17日，樞密院上奏“四川帥臣餘玠到任後，與蒙古軍大小6戰，當論功行賞”宋理宗當即命餘玠上報立功将士的名單，朝廷予以封賞。19日，又命餘玠兼任四川屯田使。
本月，餘玠智斬人稱“王夜叉”的利州都統王夔。
餘玠閱邊來到成都府路的嘉定府，王夔率00羸弱殘兵前來迎接。餘玠不解“久聞王都統兵精，如今一見，大失所望啊”王夔回答“夔兵非不精，隻是擔心吓到您和您的随從，才沒有出來”不一會，士兵集合的聲音便如雷轟鳴，江水也爲之沸騰，‘王’字将旗精明。船上的人都膽戰心驚，隻有餘玠鎮定自若，吩咐大家按功領賞。閱兵式結束後，王夔感歎道“不想儒者中竟有此人”
餘玠親眼見識了王夔的實力，他悄悄找來親信将領楊成“王夔長居四川，果非善類。我欲誅之，卻擔心其部下會因此生變。頗費躊躇啊”楊成說“今若不誅，他日勢力愈大則愈難圖。到時一旦生變，蜀地危矣！請問大帥：王夔與吳氏相比如何？當年國家危難，吳玠百戰保蜀，方能傳之四世。根本之固，許多四川人隻知吳氏之名而不知朝廷。可吳曦一旦叛逆，諸将誅之，如取孤豚。今夔無吳氏之大功、卻有吳曦之逆心，我們以一勇士就能誅之！可若待其發而取之，我們可就爲難了”餘玠這才點頭道“今夜行動！我将詐召王夔來此議事，你馬上趁機掌握住軍隊”
夜晚，王夔接到餘玠的邀請，也沒多想，就一人而去。王夔剛出自己營帳，楊成也馬上單騎入營，傳餘玠将令：由自己暫代王夔之職！将士皆錯愕相顧，不知所爲。等到王夔當晚便被餘玠斬殺的消息傳來，衆将馬上********，不敢爲亂。随後，餘玠推薦楊成爲文州刺史。
月日，封樁庫十七界各出楮币10萬，給前線的京湖、四川、兩淮制置司，讓他們收斂這幾年來戰亡兵士的遺骸。
5月19日，蒙古兵再圍淮南西路安豐軍的壽春，呂文德親率水陸諸軍解圍。
本月，因乃馬真後稱制，倒行逆施，耶律楚材被活活氣死！死後還有人誣陷，言其在相位日久，天下貢賦半入其家。乃馬真後遣人抄家，卻隻有琴阮十餘、古今書畫、金石、遺文數十卷。耶律楚材一代名相，博覽群書，旁通天文術數。以匡國濟民爲己任，群臣無與爲比。
6月1日，餘玠上奏：沔州都統制兼遂甯代理知府雲拱，殺奪民财，襲劫龍石泉郡印。潼川代理知府張涓，叙軍無紀，殺掠平民。宋理宗下诏将二人罷職，雲拱流放瓊州、張涓流放昭州。
本月，宋理宗任命呂文德兼任淮南西路招撫使、濠州知州。節制濠、豐、壽、亳州軍。
6月，乃馬真後任命楊惟中爲中書令。
9月5日，右丞相史嵩之之父史彌忠病重，史嵩之告假。7日，史彌忠去世。按禮制，史嵩之應在家守孝7個月。可次日，宋理宗便下特旨：史嵩之奪情起複！（未完待續）