不過，李煜君臣當初盡管也是四處撈救命稻草，可至少他們還知道小心行事，在挑選結盟使者時多少還考察了一番，派出去的還都是對南唐（江南）朝廷、對李煜忠心耿耿之人。雖說其行爲也均被“暗羽”相關分支機構偵知，但至少沒有讓後周朝廷拿到實實在在、不容抵賴的證據——這也是後者不得不用一條抗旨不遵當出兵理由的重要原因。
相較而言，後蜀孟昶君臣在這方面就要差上許多。如果說，他們明知道當初契丹人在收了李煜的重禮，并在口頭上答應在必要時會對其施以援手，最終卻坐看南唐（江南）滅亡而毫無反應的情況下，依然派人去和前者談結盟、談攻周，還可以解釋爲“病急亂投醫”，解釋爲孟昶和他的一班手下在應對危機時能力不足。那麽，在選擇前往契丹談判結盟事宜的使者時，放着那麽多的文臣武将不去選擇，偏偏選上了一個早就心向大周，一到開封便跑去告密的趙彥韬當副使，就不能不說孟昶和他的一班肱股重臣們既沒有識人之明，也缺乏禦下之術，根本不配做一方諸侯。也正是由于後蜀君臣的這一連串臭棋、敗筆，才使得其求援不成，反而将自己圖謀不軌的依據、鐵證送到了後周朝廷手上，使對方可以名正言順的出兵讨伐，連“不奉诏旨”的戲碼都省了。
建隆五年陰曆二月初一，後周朝廷以後蜀勾結外邦、圖謀不軌、犯上作亂爲名，下旨出兵讨伐。
建隆五年陰曆二月初二，當後周朝廷讨伐後蜀的旨意還在曉喻四方的路途上時，早就在鳳州、歸州兩州左近秘密集結待命的後周北、東兩路伐蜀大軍已經聞風而動，迅速前出，殺向當面的興州、夔州。
代蜀北路軍以開國伯、殿前司都虞侯、右金吾衛上将軍、太原鎮總兵官唐潮爲主帥，以開國伯、殿前司馬軍都指揮使、右武衛上将軍穆特爾爲副帥，自鳳州南下——唐潮太原鎮總兵官的職責暫由自開封趕去的徐紹安代理。該軍下轄“飛龍軍”第二合成步兵師主力（步兵第四、第五、第六團，師屬騎兵團一個營，師屬炮兵團所轄迫擊炮及七十五毫米野戰炮各營，後勤支援部隊）、“狼牙營”，以及“保安軍”十個團，共計近四萬大軍。此外，爲了彌補因道路難行——無論是穿越團隊衆将領，還是一線的兵士和後勤軍官，都不認爲進入蜀地必經的簡陋棧道可以承載重達三、四千斤乃至八、九千斤的重炮——而不得不把一百零五毫米榴彈炮和一百三十毫米攻城炮留在鳳州的北路軍在直瞄火力方面的不足，委員會特批将仍在研發過程中，尚未正式定型服役的一百零五毫米無後座力炮投入小批量生産，緊急制造了二十四門炮和一千二百發炮彈加強給了他們。爲此，科技部所屬“翔龍生産基地”、“太原生産基地”和“開封生産基地”等相關基地加班加點，在不影響其他武器裝備生産的情況下，終于趕在大軍出發前完成了無後座力炮及炮彈的生産，并及時送到了鳳州的北路軍秘密大營。
東路軍以開國伯、殿前司副都指揮使、右金吾衛上将軍、宣大鎮總兵官程飛爲主帥，以開國子、殿前司水軍副都指揮使、右武衛上将軍辛飛宇爲副帥，自歸州溯江西上——程飛宣大鎮總兵官的職責暫由自大沽港趕去的黃海代理。該軍下轄“飛龍軍”第一合成步兵師一部步兵第三團、第五合成步兵師主力（步兵第十三團、第十四團，師屬炮兵團，師屬騎兵團，後勤支援部隊）、第一江防艦隊主力（包括五艘實驗型蒸汽動力戰艦在内的各型戰艦八十餘艘），以及保安軍四個團，共計近四萬大軍。
除了上述作戰部隊之外，後周朝廷還爲兩路大軍配備了大量的役夫和運輸船隻，以保障兩軍糧草、軍械等後勤物資的供應需要。此外，作爲前期準備工作的一部分，大批情報部探員以及受到朝廷密令的商賈、旅客，利用各種方式深入後蜀各地打探消息、勘察地形，收集其城池數據、駐軍情況，爲大軍征讨提供了大量詳實、準确的情報，繪制了大量詳實、準确的地圖，使兩軍統帥可以按圖索骥、有的放矢的展開軍事行動——其中主動投效後周朝廷的趙彥韬亦出力頗多。
建隆五年陰曆二月初三，唐潮、穆特爾所部北路軍進入後蜀境内，三日内連克乾渠渡、萬仞、燕子等寨，大軍前鋒直逼興州城下。同一日，周軍大軍洶洶而來的消息傳到了成都。
得知周軍突然對自己發動進攻，蜀主孟昶是喜憂參半。喜的是，在周軍的讨伐檄文中，與契丹勾結、圖謀不軌、犯上作亂乃是罪證之一。這說明，孫遇等人已經與契丹完成結盟抗周之約，自己這一方終于找到了一個可以共抗周國的盟友；憂的是，雖然己方已與契丹結盟，但具體的盟約自己并不知曉，周軍的檄文中也未說明，自己根本搞不清楚契丹人究竟會在何時出兵襲擾周國後方，減輕自己這邊的壓力。更何況，就算契丹即刻出兵，面對把守在北方四鎮的北平軍，其需要多少時間能打到北平城乃至威脅開封的安全亦是個未知數。正所謂“遠水解不了近渴”，在敵軍爲應對契丹軍的進攻而不得不收兵北返之前，還是得靠蜀國自己的力量來抵擋住周軍的的進攻。
于是，就在得到周軍進兵消息的當天，蜀主孟昶便下旨以自己最寵信的王昭遠爲北面行營都統，左右衛聖馬步軍都指揮使趙祟韬爲都監，山南節度使韓保正爲招讨使，洋州節度使李進爲副招讨使，帥各部大軍八萬北拒周軍。
作爲行營都統的王昭遠雖從未打過大仗，但其素來好讀兵書戰冊，一向自誇胸中有雄兵百萬，常自比爲當代諸葛武侯。是以，當蜀主私下表示“今日周軍大軍南下，乃愛卿結盟契丹、共抗周軍之計所召，還望愛卿奮戰殺敵，爲朕立下大功”時，他不但不感到慚愧、惶恐，反而将胸脯拍的山響，讓自家主公不必擔心，自己此去必破周軍。而當宰相李昊等大臣出城爲其餞行時，王昭遠先是手執鐵如意指揮大軍調動，大言不慚的自比諸葛孔明。待到酒酣耳熱之際，其更是捋胳膊、挽袖子，狂妄的對李昊等人說道：“吾此去興州漫說是将竄犯之周軍擊退，便是統領麾下這數萬精悍兒郎繼續北上、奪取中原，亦不過是易如反掌之事。”
建隆五年陰曆二月初八後蜀援軍自成都北上。同日，大周伐蜀北路軍攻克興州，殲滅蜀軍七千餘人，繳獲興州所藏軍糧四十餘萬石，興州刺史藍思绾率殘兵退保西縣。