拖雷得到窩闊台戰敗的消息後，既沒有急進救援，也沒有倉皇撤退，而是有條不紊的把大軍分批的撤回了西夏國境内，榮王完顔洪熙派兵追擊上去，沒想到中了埋伏，損失慘重，至此這場戰争才算是畫上了一個句點。
宋國的大軍駐紮在開封城附近，宋金兩國派出使臣議和，史稱《開封合議》，這是首次宋國占據主導地位的和談，協議的内容包括宋金結爲平等的友好盟國，取消歲币，金國歸還宋國長江沿岸的三處軍事重鎮。
這是楊康和榮王早已商定好的，是爲了更好的協同防禦，如此金軍便可以把兵力集中到遼東之地，把蒙古的活動範圍限制起來，對于西夏國和西域諸國，在蒙古戰敗之際，想必也不會甘心被奴役，兩國會派出大批的細作煽動那裏的百姓作亂。
議和結束，宋軍退回了長江南岸，和平到來了。
此時的皇帝陛下早已回到了臨安府，他面臨着一個選擇，要如何處置那位蒙古國的公主殿下，可以想見，當窩闊台回到蒙古之後，那位嫁過去的宋國郡主一定不會有什麽好結果，那麽按照常理，宋國也應該殺掉這位蒙古公主才對。
由于宮中封鎖了消息。這位蒙古公主還不知道宋國和蒙古已然決裂，她很可能面臨被處死的命運，她和侍從一直被軟禁在宮殿之中，直到拖雷派人前來想要贖回自己的妹妹，在漠北的草原上，隻要用财物便能贖回被搶掠的俘虜。
蒙古四王子拖雷不惜一切代價的想要讓妹妹回歸。甚至開出了用十座西夏國的城池進行交換的條件，楊康覺得把華筝留在宮中的作用不大，還可能會惹來猜疑，于是便答應了這樁交易，他處死了華筝從蒙古帶過來的貼身侍女，對外宣稱淑妃自缢身亡，暗中卻把華筝送了出去以此換取西夏國十座城池的控制權。
這是皇帝陛下經略西域的開始，這件私下的交易由婁師道完成，楊康準許婁師道在接手西夏國領土之後調遣明教弟子參與治理。這是對明教光明左使的一次封賞，反正宋軍暫時不能出現在那裏，以免破壞好不容易得來的和平。
他知道這樣做一定會改變明教現存的格局，這也是他對付明教的開端，如果明教一直蜷伏在光明頂上，教内團結一心的話很難從内部攻破，不過一旦離開光明頂，有了自己的地盤和利益。那麽一切恐怕就不一樣了，如此楊康也能更好的了解明教的整體實力。
這十座城池中包括西夏國的原國都西平府。在西平府的一座寺廟裏，一個老僧正在翻閱着經書，他不去管統治這座城池的是西夏人還是蒙古人，隻要不打攪到他的生活便好，而此時明教中人大批的進入了這座城池，開始了宗教大清洗活動。明教想要建立的是政教合一的政體。
公元1221年的深秋，蒙古國公主華筝回到了漠北草原，和上次一樣，她又被哥哥救了回來，然而和上次不一樣的是。那一次她沒什麽感覺，而這一次卻心灰意冷，她不再是受人愛戴的公主殿下了，那些宗王和百姓看她的目光變得和往日不同，于是她加入了襖教，成爲了一位虔誠的襖教信徒，她以爲就此可以擺脫一切，安下心來，然而在将來她會知道自己依然無法擺脫莫測的命運。
在華筝回到草原之時，一個少年卻踏上了南下的路途，這個少年正是郭靖。
宋國和蒙古的決裂讓丐幫和郭靖處在了尴尬的境地，丐幫弟子爲蒙古出力甚多，但這些功勞遠遠無法消除蒙古人的疑慮，丐幫在漠北的分舵受到了排擠，以蒙古人直接的性格，甚至向丐幫弟子挑釁，即便是拖雷也無法壓制士兵的情緒，于是郭靖隻好帶着丐幫弟子離開漠北，南下中原。
郭靖此次南下還有另外的一個目的，那便是報仇，郭靖有三個仇家，殺父仇人段天德，殺師仇人梅超風和歐陽鋒，段天德已被楊鐵心殺死，他來到中原是爲了找梅超風報仇，當年在開封府他眼睜睜的看着梅超風殺死他的六位師傅，如今他武功有成，還有丐幫支持，自然想要報仇雪恨。
然而丐幫幫主魯有腳并不希望丐幫和桃花島翻臉，他把這次的事情當做個人恩怨來處理，按照江湖上的規矩，讓郭靖和梅超風進行決鬥，死傷自負，如此便不牽扯丐幫和桃花島了，梅超風殺人在前，郭靖爲師報仇，僅僅是兩個人的恩怨，與他人無幹，一封戰書被丐幫弟子送到了桃花島。
冬至日，嘉興煙雨樓，決一生死。
嘉興府是江南七怪的老家，嘉興南湖中的煙雨樓是嘉興府的一處盛景，江南七怪正是被葬在南湖附近，郭靖選擇此地是爲了紀念幾位師傅，這原本隻是一場普通的決鬥，卻因爲丐幫和桃花島的原因備受武林矚目。
西域白駝山莊，歐陽鋒再次出山了，四年之後便是華山論劍之期，他此行的目的有兩個，一是爲了追查情花的下落，當他返回絕情谷的時候發現谷中的情花被全部毀掉，整個絕情谷更是成爲了一片廢墟，對此公孫止毫無辦法，即便想要種植情花也沒有種子。
西毒的第二個目的是對付東邪和南帝，公孫止已經臣服于他，歐陽鋒打算和公孫止聯手除掉所有有資格參與華山論劍的高手，東邪黃藥師是他的首要目标，來到中原後他聽聞在煙雨樓丐幫和桃花島有場決鬥，便朝着嘉興而來。
從西藏跋涉了數月的金輪法王終于踏上了中原的土地，他想要以武會友，挑戰中原的武林高手，不過在和幾位江北的武林大豪比試之後，他對中原武學的評價降低不少，此時聽說在江南有場高手對決，便橫渡長江前往宋國。
終南山上，全真教消息靈通，周伯通和尹志平同樣得到了消息，周伯通對郭靖還有印象，聽說郭靖要和梅超風決鬥不由得擔心起來，便帶着尹志平離開重陽宮，朝着江南而去。
随着那個叫郭靖的少年一步步的從漠北走來，中原武林風雲聚會，高手雲集，江湖從此紛亂起來，而我們的故事才剛剛開始。(未完待續。。)